Sacyr y BTG cierran con BancoEstado la refinanciación de la autopista Vallenar-Caldera

Los accionistas de Sociedad Concesionaria de Valles del Desierto S.A., Sacyr Concesiones (60%) y Fondo de Inversión BTG Pactual Infraestructura (40%), anunciaron hoy que han acordado con Banco Estado el refinanciamiento de deuda de su autopista Vallenar-Caldera, por US$ 106 millones.

Los fondos serán destinados a refinanciar la deuda actual y optimizar el perfil de amortización del proyecto, en relación con la generación de caja y las estimaciones al término de la concesión, según informa la compañía española.

El director de Valles del Desierto, y gerente de Infraestructura de la AGF de BTG Pactual Chile, Michael Timmermann, sostuvo que "para este refinanciamiento hemos estado desde el comienzo activamente ideando y coordinando la estrategia que pudiera dar el mejor resultado para la sociedad concesionaria y nuestros aportantes. Si bien es un activo muy resiliente, su refinanciamiento enfrentaba una coyuntura compleja -primero los temas sociales y después la pandemia".

Aún así, Timmermann explicó que la estructuración e ingeniería de este nuevo financiamiento, que debía resolverse antes del 30 de septiembre, terminó siendo muy fluida. "Coordinamos con nuestros socios distintas opciones de mercado lo que ayudó a generar tensión competitiva entre los actores lo que nos permitió cerrar un proceso en niveles pre-Covid. Estamos muy contentos de haber logrado competitivos términos con un banco que además conocía muy bien el activo", agrega el ejecutivo.

La ruta Vallenar-Caldera tiene una longitud de 221 kilómetros y un tráfico medio diario de 4.849 vehículos. "La operación, suscrita con el Banco Estado de Chile, que es el mismo acreedor de la deuda refinanciada, constituye un nuevo reconocimiento por parte de los financieros locales a la experiencia de Sacyr y a la positiva evolución de los negocios del grupo", asegura la empresa.

Sacyr desembarcó en Chile en 1996, cuando se adjudicó el primer contrato para construir y explotar la autopista Los Vilos-La Serena. Desde entonces, ha invertido cerca de US$ 6.500 millones en diversos proyectos, destacando dos aeropuertos y 15 rutas concesionadas, que suman más de 2.000 kilómetros de carreteras.

En infraestructura hospitalaria del país, se ha adjudicado seis hospitales, que suman más de 2.400 camas y casi 629.000 de metros cuadrados. Asimismo, desde 2020, Sacyr Concesiones Agua realiza la operación de cuatro empresas de gestión del ciclo integral del agua en las regiones de Antofagasta y Metropolitana, dando servicio a más de 150.000 personas y con una cartera prevista del negocio que supera los US$ 550 millones.